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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政(zheng)策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全(quan)球其(qi)他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法(fa)估算(suan)，但对全球其他(ta)市场(chang)的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴(tie)水转为(wei)大幅升水格(ge)局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量(liang)级在百万吨(dun)以内，站在全年的(de)角度(du)对(dui)全球(qiu)供求平(ping)衡(heng)表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国(guo)乃至(zhi)全(quan)球(qiu)的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数(shu)据可能逐步显(xian)现，而IMF等国(guo)际组织也(ye)将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也有(you)可能(neng)出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对(dui)全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者(zhe)信(xin)心偏弱，且抢(qiang)出口力度开(kai)始减弱，因(yin)此(ci)三季度仍存在着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一(yi)部分(fen)。

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