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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低(di)位布局，善(shan)用赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以(yi)月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈(ying)利预(yu)期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续(xu)强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的(de)轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前😈，可能无法完成所有谈判💔💝🎒👡。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🍇💯。”

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿(yi)港元。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭👗🩲🥻🍉，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥾🍆🍌🩲。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🍇💘🎒👜，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🩲，每逢免费日🧄💌🩰，馆外更是排起蜿蜒的队伍👄💛🍎💘。该馆创办人🥻、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🧡💌💕😡👢。

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2、成(cheng)份股方面(mian)，肥料、氟化(hua)工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘(pan)，宏达股份大涨(zhang)7.65%，藏格(ge)矿业涨4.02%，云(yun)天(tian)化(hua)、卫星(xing)化学、三美股份等多股涨超2%。