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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年總需求仍將保持(chi)平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行的可(ke)能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資金方麵，目前利(li)率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今(jin)年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行(xing)、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科(ke)技風格佔優的可能(neng)性(xing)較大。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道💌🥝💝，经济内生动力稳定释放🍑😈，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%🍓🍎，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息👞🥥💔。从降息指引来看🌽🥔🥬👘，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💞🍑🍎，预期年内不降息的官员人数增加了3人👙🥕，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人💗🧄，显示出美联储内部对降息预期的分歧🥦。展望未来🩰🍑🍑，鲍威尔提到🥒，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👜。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🍇🥬，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍑，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍄🍅💘🥻，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👞，剩余资金将有序下达。6月24日🍉，中国人民银行👝、国家发展改革委、财政部👄👡🍏、商务部😠、金融监管总局🍋🍉🥭🍎、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥬👗。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👗🥕😈💯、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🥿🤬，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👝🍑🥿💋，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👛💘🍒🍓。挖掘地方特色美食资源🩳🤬🍎🍏，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💔💗，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🥑👄🍅，江苏省、广西壮族自治区🍇、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、共和党人反驳称🍉🩱🍌👿，他们认为法律规定参议院预算委员会主席（在本案中为参议员林赛・格雷厄姆）是该问题的权威 —— 而非议事规则专家。

2、那么此时，市场选(xuan)择的(de)共性特征，就是在那(na)个时(shi)代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性(xing)最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行(xing)为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市(shi)场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行投资。