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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨(zhang)幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指(zhi)数本月迄今上涨约 3.7%。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥿🥿🌽，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥬🥥😈，但流动性存在结构性支撑托底市场💘🥻，预计市场波动加大👅🍅🧅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥥、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👙🎒🍋🧄。

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何涛：我说一说自己的改变🍑😻。第一💟🩰，格局要更大🍅，看问题长远一些💗💋。第二，提醒自己收敛脾气，做一号位🧅👗🩲🩳🍄，如果时刻表现出愤怒🍌🥻💘🥝😠、焦虑或不满，对别人的感受和二号位是不同的👄👅🩰。现在全公司都说我很慈祥，我惊呆了😻💞。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🧅，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、当地时(shi)间2025年(nian)6月16日，巴西帕拉州贝伦(lun)，为迎接COP30气候(hou)大(da)会，当(dang)地正(zheng)在进行的基础设施项目建设。巴西将(jiang)于11月在亚马孙城(cheng)市贝伦举办联合国(guo)气候变化大会（COP30）。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥💓🍓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡🥬🩰。近期🍇，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💛🩳，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👙💋💯，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😠🧄🍇😻😠，科技领域产品催化频出💛，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥔。