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6月29日中午(wu)，烈(lie)日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒(shai)口罩(zhao)、防晒衣(yi)、小电扇，装备齐全，母(mu)女互拍、一家人合影(ying)、找路(lu)人帮拍(pai)，快门“咔”的瞬间露出笑(xiao)脸(lian)比个耶。

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受此消(xiao)息影响，6月25日，易方达基金(jin)旗下香(xiang)港证券ETF（513090）大涨超8%，多只金融(rong)科技主题ETF涨超7%。在相关概(gai)念的持续(xu)发酵下(xia)，上周(zhou)香港证券ETF（513090）累计(ji)涨超14%，金融科技主题ETF涨幅居前。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)(dong)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)(che)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及(ji)高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政(zheng)筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)(yao)生物等持續髮佈。

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米赫(he)利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们(men)将采取非常严格(ge)的措施。这(zhe)或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会(hui)保(bao)持在低(di)位。”

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会💌🍉🍌。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位😡🩱，下跌风险较大🍉👚💔💛👢。周期品整体景气弱势👡💗，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化👛🥕👜、预期低迷💋🥻🥔😻。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🥾🥥💖，可关注三条主线。

2、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出(chu)口份额(e)近年来有所(suo)下降，出口敞(chang)口风(feng)险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替(ti)代(dai)等，销量边际改(gai)善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池(chi)产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业(ye)智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机(ji)器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。