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🏮行业配置层面🥒🥥🌽🍉🍏，相较于趋势跟随💗🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬👘，分别以25/3/20、25/6/12为界🌽🍏👅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👄👝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍍🍇🍋，后续建议关注半导体🥬😈💋👘、电池（固态电池主题）、电网设备👙、工业金属💘👅🥾、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😈，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💟🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险💕😠。胜率方向💓💕💝🥥，结合估值、拥挤度位置👄🧅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍒🥒💟、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👞🥾😡、小金属。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期(qi)成本密集成交区(qu)域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比(bi)较大的(de)止盈的抛售。从而使市场(chang)从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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高盛表示🧄🍌💞，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑👠👜，消费🍎🍈🍎😠、医疗板块总体稳健👛🍅💕，工业🌽🍌🥬🧅、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季👞、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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1、6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者(zhe)STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六(liu)个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为(wei)2025年6月29日(ri)。截止本公(gong)告日期，STHK持有公司(si) 1259.21万股H股，占公司(si)已发行H股股份总数约2.56%。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍒🥒💔🍍，主要是中国科技资产价值重估💋👅、南向资金大量流入😡🧄👢，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍇💗🩲，国内政策的支持也增强了市场信心🍈，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。