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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥿，如科技、互联网、港股通消费等。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台🥒，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示💔🍊💖🧅，中国稀土一季度净利润为7261.81万元💌👢，实现扭亏为盈，2024年😠，该公司净利润为亏损2.87亿元🩳🍉👄。

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4🍑、观点：从基本面来说👠💝👘，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🍓🤬，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行💓，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚💝🎒，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末👜🌽🥝🍉，澳洲锂矿发运量环比明显增加🥔💓，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🍍👅，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🤬😻，矿端暂时还未有出清迹象🩰，说明价格向下仍有空间🥒🥾👜，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时👅👄🍆，如若下游消化不畅🎒💗，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四👢🤬🍆🍅，上半年的**政策之下👗，或将下半年需求前置化💗🍒。但需要注意的是🍊🩱🍊，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👅💘💌，610美金为锚定价格来看👄🧄🩱，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍎💕💞🌽💓，同时，这样低价背景下💖🍋🥬，对于成本压力较大的企业👄，可关注厂家停减产情况👄🥻🍑🍍，另一方面，正值新财年🥿🍍🥭😡，矿企将发布新的生产指引和成本指引🥦🥦🍇🥒，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后(hou)，分别迎来了财政政策(ce)、AI产业趋(qu)势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹(dan)的主(zhu)线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易(yi)的是总量政策(ce)；2）到春节(jie)后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关科技硬件与互联网龙头价(jia)值重估，交易的(de)是产业趋势；3）4月关税风波后(hou)新消费与(yu)创新药，以及(ji)最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是(shi)行业催化和流动性抱团。

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1、晚点(dian)：从(cong)外界看，小鹏汽车从 G9 配置混乱、上(shang)市不利开始(shi)一路销量(liang)滑坡，哪些(xie)是(shi)你的问题，哪些是体系的问(wen)题(ti)？如果一家公司发生了大问题，一(yi)定不是当时才犯错误。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👢💓。在当前出口🍊💓、地产均面临挑战的背景下👜👢，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🧡👄🥻。