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本周公(gong)募调(diao)研选股策略和私(si)募调研跟踪策略获取正超(chao)额收益。公募调(diao)研选(xuan)股策(ce)略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势👠🌽👝，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💛💗，大幅跑赢沪指（1.91%）🥥🥝👙、深成指（3.73%）🥕🍎，一并超越创业板指（5.69%）。

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預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)(nei)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此外美國雖(suī)(sui)年均增 24 萬桶 / 日(ri)但産量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美國減産的分化，另一方麵也體(ti)現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可(ke)能(neng)受地緣(yuán)爲(wèi)主的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生(sheng)變(biàn)化。

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1、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🩳，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师👞🥔🍒，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼🍊🍉。具有保荐代表人（投资银行）资格👜💯、证券从业资格👠、基金从业资格👛🥑，具有20年以上法律实务经验🥥🥿🍈👝🍅。目前已通过CPA审计、经济法、会计🍑🤬🤬👄、战略，是为数不多的具有投行🥿🍋💝🍒、财务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

2、短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可(ke)能(neng)有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。