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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍇，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🥔💔🎒、国际资本流入共振的结果💕。在这种背景下💝，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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消息面上，6月24日至26日💞，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行👿。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🤬💔💗，为企业提供转型升级解决方案👄🍑🍆😈🥻，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🥥🩱🍏。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供(gong)需約(yuē)束等角度，重(zhong)點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美(mei)、量販(fàn)零食(shi)、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配(pei)寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新(xin)消費(fèi)崛起(qi)、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容(rong)護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)(yao)等”

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关(guan)注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业(ye)趋势(shi)突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、在先锋集团🧄👝，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候🧄。事实上🥬🍅，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金💌🍆💕。这一比例高于 2022 年的 60%💘🍊🧅，是 2013 年的两倍多🍌。

2、中原(yuan)证券指出，随着行业景(jing)气度不断下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投(tou)资增速有所回落，2025年以(yi)来投资力度进一(yi)步下行，未(wei)来行业产能过剩的(de)压力有望逐步(bu)缓(huan)解。需求方面，随着汽(qi)车、家电、纺织服装等领域内外需求(qiu)带(dai)动，化工(gong)领域需求(qiu)有望出现(xian)复苏。未来随着我国宏观经济持续(xu)向好，化工行业下游(you)需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖(nuan)。