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国内经济维持弱稳格(ge)局，基建或是下半年经(jing)济相对(dui)确定的向(xiang)上(shang)支撑(cheng)，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及(ji)消费边际(ji)效果回落，四季度(du)国内逆周期增量政 策落地概(gai)率更高。首(shou)先，根据高频数据和我(wo)们的草根调研，预计我国(guo)出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压力或将加快显现，中(zhong)性预(yu)期下全年出口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方(fang)面，基建资金到位量或前低(di)后高，下半(ban)年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半(ban)年(nian)商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进(jin)一步加码。最(zui)后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济增(zeng)速的低点可能在四(si)季度，但伴随(sui)逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量(liang)政策落地的概率(lv)较大，宽货币和宽财政预期(qi)有望形(xing)成有(you)力支撑。

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