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华安证券表示，银行板块(kuai)具备(bei)良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度(du)，在经济改善叠加流动性宽(kuan)松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机(ji)会；银行具备资金中长期(qi)流入的政(zheng)策(ce)导(dao)向和(he)趋势。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退(tui)休计划中，这一比例创下历史新高，且近一(yi)半的参与者提高了自己的(de)储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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我(wo)们以(yi)股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对(dui)仓位的控制，我们构造了定向增发(fa)事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向增发中的投资(zi)机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、3、黄金(jin)影响因素陷入美元信用体系下(xia)降的宏大叙事中，美(mei)债危机难(nan)以有(you)效解除下，全球对黄金对抗信用货币的(de)作用进(jin)行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特(te)朗(lang)普关(guan)税政策的摇摆及地缘政(zheng)治局势的不稳(wen)定中，自5月中美贸易(yi)谈判取得进展以(yi)来，市场情绪总体偏向于缓(huan)和，美(mei)股恢(hui)复(fu)走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆(bao)发也未能有效激起市(shi)场的做多(duo)情(qing)绪。由此推(tui)算7月份临时关税协议(yi)到期后美**对关税的态度，成为金价能否(fou)重拾上涨的关键。另(ling)外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息(xi)在9月份，因此7月美(mei)联储议息会议后市场是否重启降(jiang)息(xi)预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出(chu)近(jin)几年最佳表现(xian)，根据历史复盘当价格出现快速上涨(zhang)，往往(wang)也(ye)意味着(zhe)风险来临之时，因此(ci)对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年(nian)初黄(huang)金走势或仍呈现蓄势(shi)待发、高位震荡之势，三(san)季度下旬起上行压力(li)或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力(li)位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄(huang)金）。银价在二季度终于向上突破(po)，这也使得金银比回归逐渐得到(dao)市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利(li)于白银补涨，建议仍以低吸持有(you)为主。

2、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估(gu)值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。