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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和消费切向(xiang)科技和金(jin)融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品(pin)力正替(ti)代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心(xin)。

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6月(yue)工业金属(shu)价(jia)格多数上涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡(xi)、钴、铅价(jia)格(ge)环比上行，锌、镍价格环(huan)比下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库存下(xia)行，镍库存上行。贵金属方面(mian)，黄金期(qi)现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑(ti)价格下行，稀土价(jia)格上行。

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