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從(cóng)去(qu)年(nian)三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚(xiao)應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人(ren)投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。也就意(yi)味着，一旦A股接下來突破(po)3450或(huo)WIND全A的5400，賺(zhuan)錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步(bu)強化，就(jiu)有(you)可能(neng)會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)(kui)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均(jun)成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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1🤬、供应：锂资源供应端来看🍏🍊🍉🍆，截止6月底🍆👢👜，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🩰🍏👘，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🧅👘，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍌，主要有Eramet盐湖爬坡🎒🍈👠、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍈🥒、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🍒、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡👅、李家沟爬坡🥑🍇、蒙金矿业一期投产💘💔🤍、道县湘源Q3计划投产🍋、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🩲，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🍌，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🥬🧄👚💌。氢氧化锂生产方面来看🍒，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🧄💖，他们表示，若中东紧张局势再度升级💘👅🍆，原油价格可能会上涨👢🤬🍉🥝，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🥻，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🍒，但他们强调🥿，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥒。关注新科技周期下🍈🥑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👙👅🍎🍒、氢能👅🍑🤬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👚👅。