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自2023年下(xia)半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟(ni)上市证券公司外，拟上(shang)市银(yin)行的IPO进展也长期处于(yu)“停滞”状态(tai)，多家银行后(hou)来“打退(tui)堂鼓”。数据显示，2023年初全面(mian)注(zhu)册(ce)制实施后，沪深交易所共受(shou)理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整(zheng)”。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元(yuan)明显回升。按照截(jie)至2025年6月(yue)27日(ri)收盘(pan)价估算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同板(ban)块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议(yi)的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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另一方面，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时💕💋，传统的以线下为主的消费金融业务模式，风险加速暴露🎒🥻👘，从北银消金到捷信消金🍈💟、中银消金🥦🩳👿，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上🍋🍋🍇。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电等(deng)领域。综合(he)以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药(yao)等”

2、本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上(shang)漲(zhang)4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。