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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧡💖，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻🥥，红利也开始滞涨🥒👄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👙😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄🧅💌🍍，以及AI智能化领域的追赶💓🌽👿。三季度A股科技企业IPO重启🤍🍋🥿🍅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥒🎒，有望接力创新药和新消费的行情💞👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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