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本周👡🌽💖😈，基本面因子在各行业表现分化😻🩱🩱，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥑。市值风格上🥾💛，本周综合、通信行业大市值风格显著😈。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司(si)投资3000万元上(shang)海理湃光晶(jing)技术有(you)限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复(fu)，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其(qi)依(yi)托领先的几何(he)光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工(gong)艺开发的AR几何光波导二维波导镜(jing)片，面向轻量消费级AR眼镜(jing)，为消费端带来更(geng)加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案(an)，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年(nian)8月15日互动易，作(zuo)为国内AR眼镜光波(bo)导模组生产规(gui)模最大的供应商，理(li)湃(pai)光晶目前已投产10万级(ji)规模的生产线，并已启(qi)动投建100万级生产产能，应对快速增(zeng)长的AR消费市场(chang)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡💞，在科技、消费💝🥿💓🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🥻👝😡🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖👞🍆。风格方面🍈😻，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🩰👜🍌👞，7月科技风格占优的可能性较大💖🎒💕。

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