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参议院版本法案的成本高于(yu)国会预算办公室对上月众议院(yuan)通过版本的 2.8 万亿美元预估(gu)成(cheng)本，后者还计入了经济影响以及更大债务(wu)负担引发(fa)的更高利率。

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从估值方面来看💟🍆，Wind数据显示💖，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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回忆起空袭，沙姆哈尼表示🧅🥥，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌🍑🩲，被大量瓦砾埋住🍈💝，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

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贵金属板块，由于二季度俄乌👗👝💗、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💔🤬，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍒👢。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、🏮行业(ye)配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调(diao)升或具(ju)备后续催(cui)化的板块】具备关(guan)注(zhu)价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。