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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到👞🥔💞，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🩳👡💗，也将导致短期透支💞，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👄💛🧅。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓💞👝👜🧄、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓👜🥭、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👛🥦🍒🥥、消费出口相对强🧅👡、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👚。5月总需求增速进一步反弹🧄👝😡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧡👡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💋👢💕，外需和地产压力进一步提升🍈🍏🍎🍄，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👠🍊。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)(wei)主，場(chǎng)外增量資金有限(xian)，而又由于有前期扭虧(kuī)阻(zu)力位的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)(he)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🍅🍒🩳💝，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。