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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理(li)解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有(you)較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元(yuan)週(zhou)期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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1、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平(ping)，季度长单报价(jia)也维(wei)系20美(mei)元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧(jin)张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方(fang)面，上半年国内铜表观消费预期同(tong)比增加6.6%至790.31万吨，实际消费(fei)预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估(gu)），可以说国内精铜市场产需两(liang)旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力(li)维系在(zai)高(gao)位，二季度的下游(you)需求在电网订单(dan)、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供(gong)不应求再现，国(guo)内库存也呈现快速去化(hua)的特(te)征。显性库存方面来看，截止6月23日全球(qiu)铜显性库存较上年末统计下(xia)降1.8万吨至(zhi)47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨(dun)，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内(nei)精炼铜(tong)社会库存较(jiao)上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区(qu)库存增加4.24万吨(dun)至6.43万吨。

2、自 2023 年底以(yi)来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点(dian)。该行周三(san)将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几(ji)个月政策不会调(diao)整(zheng)。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。