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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨🩱，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。

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行业表现(xian)方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综合(he)以上，行业配(pei)置方面(mian)重点围(wei)绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”

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華(huá)安(an)證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中(zhong)長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的(de)宏觀(guān)環(huán)境下，銀行(xing)闆塊通常齣(chū)現(xiàn)(xian)季節(jié)性(xing)機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结(jie)构上以宽基指数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元(yuan)。结构上(shang)，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小幅净流(liu)入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有(you)望(wang)继续成为投资者参与结构性(xing)行情的工具(ju)，行业类ETF有望继续活(huo)跃。

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1、高盛的(de)分析师（包(bao)括尤(you)利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘(yuan)政治风险(xian)溢价(jia)的急剧下降可能(neng)反映出，交易(yi)员近期经(jing)历了重大(da)地缘(yuan)政治冲击(ji)但石(shi)油供应(ying)未受(shou)显(xian)著干扰；伊朗的回应较为(wei)克制；以及从秋季(ji)开始可能会出现大规模库(ku)存累积。”

2、2、卓创统计数据显示，6月26日，仔猪(zhu)均价441元/头，较年初(chu)增加66元/头，较4月年内(nei)高点跌(die)109元/头。上半(ban)年，仔猪价格受到(dao)养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨(zhang)-跌的表现。4月以(yi)来，养殖(zhi)端(duan)对未来(lai)猪价的悲(bei)观预期，叠加二次育肥对仔猪补(bu)栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降。在这一阶(jie)段(duan)，仔猪价格下跌，市场交投减弱(ruo)。