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尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套🍓💞🥕、商铺8个、车库2个🩰👢。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额。

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除此之外🍄，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍊😠，政策支持🍉👿👚，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💋🥔。报告的第三部分将会进行详细论述👘👡🍏🤍。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🎒👡😻，范围包括供应🍎💓、需求💛😡👜、关税、政策等👙👠😡。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🥝，加菜籽🥔🎒、黑海油料库存紧张🧡，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期💛👿，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍉🥬👛👡，暂停 24% 关税 90 天👄🥬，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👿💯👘，6月28日美表示特朗普年内将访华🥻🍄🍌🍑🥿。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🥒。7月美豆将进入出口销售周期💘🥥👗👝，关注美豆出口销售能否好于预期😈。美豆压榨环节上💘🥬🍇，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面👄💝，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位💗，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💕。叠加美豆价格上涨🥦🍉，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🥦😻，8月后走强😡👢。

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退休資金 “挪用”：一箇(gè)小問(wèn)題(tí)(ti)。雖(suī)(sui)然先鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)大(da)多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)(duan)增加，但越來(lái)(lai)越多(duo)的人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了(le)睏難提(ti)欵，高于(yu) 2023 年的(de) 3.6%，這(zhè)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史新高。

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1、进入7月后👝，综合业绩披露期效应👗🍅、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🧡🩲，成长价值或相对均衡。具体来说🩳💖💯💔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🥒。第三💓🥔🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅👜👚，加力实施增量政策”💯🍇💘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩳💝，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘👄。基于以上😠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、配置层面🍈🥬💕🍏，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）😡、可控核聚变👙🍈👙、军工💯🥭、商业航天🍒👛🥥、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥬👙🥻。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍉🥝。