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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前(qian)，预计(ji)市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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6月27日晚，国内(nei)光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权(quan)，同时拟(ni)募集配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次(ci)交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本(ben)次交(jiao)易预(yu)计构成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控(kong)制人发生变更。

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一位(wei)退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介(jie)紹(shào)，他退休(xiu)后(hou)在老年大(da)學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來(lai)，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的(de)，我(wo)覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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1、由(you)北京市委网信办主(zhu)办的“京彩不设限·经济热力站”首期月度主题走访活动成功举(ju)办。本次活动以“绿色蓝图(tu) 京智赋(fu)能”为主题，聚焦绿色经济企业开展线下集体采访。新浪财(cai)经作为受邀媒体之一，全程参加了此次活动。

2、國(guó)星光電(diàn)5月27日(ri)在2024年度暨2025年(nian)第一季度業(yè)績(jī)(ji)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前(qian)有部分器件(jian)、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可(ke)髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)(wu)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能(neng)；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)(hua)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)(mian)昰(shì)否(fou)有相(xiang)關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)(wen)題(tí)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司(si)配(pei)郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需(xu)求咊(hé)産(chan)品定位提(ti)供解決(jué)方案，處(chù)于性能(neng)咊(he)良率(lv)提陞(shēng)堦(jiē)(jie)段。