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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大💗，收入跌幅收敛的特征🍏。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥒👡🥭🍑🥬，将继续保证财政发力强度💛🍄🍊，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥔，不排除后续进一步加码💖🍇💯🥦。供给层面，下半年规模仍较高🥑，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍌、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用👚🍄，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和(he)扩内需政(zheng)策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行(xing)业主(zhu)要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。具体如下：

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季(ji)度行业(ye)中观景(jing)气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行👚👘🥑👢🥦，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥔🥥。电力方面，容量电价补偿机制落地🥦，相关收入或有提升💯🍑🥻💟，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍇🍊💗💞，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而(er)來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路(lu)人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)(chu)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶(ye)。

2、德固(gu)特2025年一季报显(xian)示，公司一季(ji)度营业收(shou)入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净(jing)利润为2367.3万元，同(tong)比下降(jiang)53.24%。