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展(zhan)朢(wàng)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤(mei)炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢(wang)改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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短期金融搭(da)台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变(bian)：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强(qiang)相(xiang)关资(zi)产(chan)，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼(yan)，主要是中国科技资产价值重估(gu)、南向资金大量流入(ru)，以及港股长期处(chu)于估值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内政策的支(zhi)持也增强了市场信心(xin)，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但(dan)整体呈(cheng)现出较强的韧性(xing)和(he)上涨态势。

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1、人民财讯6月29日电😈🥬🌽💖，当地时间6月29日👛🍋👜，美国国会预算办公室称😻👞💞💘，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

2、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉(diao)了老本，连(lian)续15年战胜指数，但一(yi)年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的(de)比赚的多。他(ta)是(shi)不(bu)是太高估自己了？以前觉得他是个(ge)价值投资者，这次危机中(zhong)露出(chu)原形了，他曾经在安然公司上(shang)栽跟头，这次又在房地(di)美等(deng)企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的。所以(yi)你对多(duo)少次都无(wu)所谓，关键是错的时候千万不要损失太大(da)，这涉及(ji)安全边(bian)际。