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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍆，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🎒💖💘🥭🍊，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😡💓🍄，比如海外算力（光模块、PCB）🥭、游戏🍉🩱🥾🥕、军工、出口（摩托车💞🍌、风电等）🩱，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍍🥝👿。

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1、春节期间的(de)黎里(li)古镇也还是有些冷清(qing)，不用(yong)花功夫就在河(he)边(bian)找到了金家老宅，半米(mi)宽的弄堂左手(shou)边是金家废弃多(duo)年的祖宅，右手边还有住家。院(yuan)子里杂草丛生只有一棵老树还(hai)矗立着努力探出(chu)墙外，走在杂草间会担心(xin)踩到老金讲过的赤练蛇故(gu)事(shi)。幸好(hao)厅堂(tang)保(bao)存完整，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的(de)派头。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤍🥿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🎒🍎。