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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩(ji)预期(qi)落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需(xu)政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关(guan)注(zhu)度将会提(ti)升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一(yi)步攀升(sheng)至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人(ren)投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨(zhang)构(gou)成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率(lv)加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🥥🍄👗，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🩱💖，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、5月以来股指基差贴水幅(fu)度较大，我们认(ren)为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分(fen)红影响后基本处于平水状态。各指数非(fei)主力合约(yue)包含(han)分红影响下基差贴水(shui)年化处于周期高位。

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