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除了降(jiang)准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有(you)必要。在结构性货币政策方面，例会强(qiang)调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券、基金、保险公司互换便利和股票回(hui)购增持再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放(fang)缓(huan)。主要企业装载机销量同(tong)比(bi)增幅收(shou)窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分(fen)点(dian)至14.68%；主要企业叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百分(fen)点至(zhi)11.8%，三(san)个月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企(qi)业压路(lu)机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业(ye)汽车起重机销量同比(bi)跌(die)幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币(bi)政(zheng)策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效(xiao)性，根据国内(nei)外(wai)经济金(jin)融形势和金融市(shi)场运行情况(kuang)，灵活把(ba)握政策实施(shi)的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信(xin)贷投放力度，使社会融资规(gui)模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率(lv)政策执行和监督(du)。推动社会(hui)综合融资成本下降。从宏观(guan)审慎的(de)角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币政策传导(dao)机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇(hui)率超调风险，保持人民(min)币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定(ding)。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💓🩲，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、在上个月的月度观点报告中🩳🍒🥾，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力😠💖🍏🍉，大盘🥝🍓🥦🥿、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩰。而基本面💛👢、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🥦。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💓，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👿，科技龙指数表现较好🥑。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🎒，第一，从历史来看🍉🍌，近十年7月市场风格相对均衡🍏🥦💓👄🤍，大盘风格略占优😈💓🍎💖。第二🍄，外部流动性方面🍌💌🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬，对短期市场或有扰动。第三💌👿👞👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦🥒👄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄🩰，A股权重板块上涨😡🥬🍏，市场风险偏好整体回暖🍑。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🎒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👚💌、筹码分布、估值🍉、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💗🩲🌽，本期推荐关注电子（半导体）👢🥻、机械（自动化设备）🩳👜🧄🍎、医药生物（化学制药）🥾👛🍑🤍、国防军工😡、有色金属（工业金属、贵金属🥝🥝🥥💞😠、小金属）、计算机等🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🎒、国产算力🥝、非银金融🍅🍆🍊、国防军工👙、创新药🥦👙🧅🤍。