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6月偏股(gu)類(lèi)公募基(ji)金(jin)髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被(bei)動偏(pian)股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)(jian)少462億份(fen)，混郃(hé)型基金份額減(jian)少265億份，二者郃計(jì)減(jian)少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月(yue)新成立份(fen)額后，估算5月偏股類老(lao)基金淨(jìng)贖(shú)(shu)迴1022億(yi)份，淨(jing)贖迴比例爲(wèi)(wei)1.56%。6月ETF淨(jing)贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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该行(xing)将对该公司(si)2025财年(nian)的销售额(e)预测上(shang)调1.3%，以反映预期的大规(gui)模授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少(shao)于(yu)1亿(yi)美元的预付款。将2025财年的营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用的(de)下降，因(yin)为该行认为研发费用占销售额的比例(li)已(yi)达到峰(feng)值，并且未(wei)来将逐年逐步提高。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域(yu)景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝🍇、消费🤍💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🍇🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🩲💞🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿🍄🥥。风格方面👄🥔🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。