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1、展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛(niu)市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)(qiang)，也在提示市(shi)場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我(wo)们(men)给出的(de)23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入(ru)乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此(ci)想要进一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金管局在港(gang)币触(chu)及(ji)7.85的弱方保证(zheng)后已(yi)开(kai)始边际收紧流动(dong)性，后续还有关税与政(zheng)策等不确定性需要观察。行业层(ceng)面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下(xia)，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延(yan)后(hou)，都不排除造成市场波动。因此，我们(men)建议，投(tou)资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积(ji)极地介入，以更低(di)的成本买(mai)回优质的资产，但前(qian)提是要留(liu)好(hao)“子(zi)弹”。