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🏮 本周市场表现强势👘，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💞👝👚，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍈。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥦🥝，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💋💛👿🥔，险资资金入市进程也可能有所提速🍉👅；但ETF、外资未有明显增量。

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从(cong)当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗(shen)透率的，加速提升的方向包(bao)括AI硬件及应用，人形(xing)机器人，固态电池，信创半导体国产(chan)化(hua)，可控核聚变，军贸出海，新(xin)消费，创新药。

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田希(xi)矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上(shang)行趨(qū)勢(shì)(shi)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)(ying)收受(shou)外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受(shou)益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具脩復(fu)空間(jiān)。

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流动性1500股票池中🍏🌽，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)😠👚🍄💗👢、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍇🍓、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、6月步入尾声，公募(mu)上半年分(fen)红(hong)情况也(ye)即(ji)将揭晓。Wind数据显示，截(jie)至6月29日，公募基金年(nian)内分红金额合计达1274.59亿元(yuan)，较2024年上(shang)半年的(de)927.18亿元增长37.47%。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大👙、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄👠👡👝。根据中国汽车工业协会数据🧄，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍅👜，产量同比增幅扩大至11.65%👠💯，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。