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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动(dong)性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为(wei)主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于(yu)以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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🏮 本周市场表现强势🥾👚，超出我们预期🍓👡。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍏🍄，特朗普访华预期等因素叠加🍋🍄🍊，边际推升风险偏好💗💟😡。2）谁是增量资金💓🥕？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👢💛，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👄、外资未有明显增量🍋🍉🌽。

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1、从当前市场空间的角度来看，满足市(shi)场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬(ying)件及应用(yong)，人形(xing)机器人，固(gu)态电池，信创半导(dao)体国产(chan)化，可控核聚变，军贸出(chu)海，新(xin)消(xiao)费，创新药。

2、此番減(jiǎn)持(chi)新乳業(yè)，控股股(gu)東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)(jing)價(jià)方(fang)式減持公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減(jian)持公司股份不超過總(zong)股(gu)本的2%。