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2、需(xu)求：上半年下(xia)游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明(ming)国内需求有压力但以稳为主(zhu)。反观(guan)外需，塑料制品以及终(zhong)端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素(su)，预计下游制品对聚烯(xi)烃需(xu)求的支撑将减弱，但国内逐步(bu)进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍋👙🍇，产能预计在170万吨/年👠🥬，供应端压力增加🍑🥻🥕🍈。需求端来看🥝💯🌽，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🤬🧡🥔🥿🍏，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看👗👡💝👢，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

2、華(huá)福證券分析認(rèn)(ren)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年(nian)目標(biāo)(biao)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)展】等多重(zhong)催(cui)化下(xia)內(nèi)需(xu)外需均增(zeng)長(zhǎng)幅(fu)度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不(bu)窮(qióng)，髮展軍工航空或(huo)爲未來(lái)重中之重。