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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日💛，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌💗，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍊💟🍄💋，带动通胀预期下降，流动性环境改善💔👅🥾👛，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥑，美股强于欧股、黄金走弱😈🍎、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👛🤬。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥥🥒🥑🤬。

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6月美联储降息预(yu)期有所升温，美元指数下行，外(wai)资交(jiao)易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💘🍑。

2、陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：關(guān)註五(wu)箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科(ke)技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工(gong)智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)、具身智能(neng)等；二(er)昰消費(fèi)復(fù)(fu)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三(san)昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到(dao)提陞；四(si)昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機(ji)增配(pei)被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資(zi)産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)(lei)防禦(yù)性資(zi)産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重(zhong)估，不少港股的細分領域龍頭估(gu)值齣(chu)現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有(you)朢(wàng)被南下資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度(du)進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)(bu)跼(jú)。