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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥿、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🥥👝；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🧄🍌🥾🤍，持续改善港股流动性🎒💓🤬。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🍈👿🥑👢，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥬🥑。

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1、2🍎、近日，美方官员称🥭，正在加紧推进与有关经济体谈判🩰👠💕🍑，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易🍓👝，换取所谓关税减免。如果出现这种情况💓🎒，中方绝不接受，将坚决予以反制🍉🧡💘🍈，维护自身正当权益。

2、需求端，2025 年不锈钢需(xu)求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格(ge)局。就地产(chan)后周(zhou)期来(lai)看，由于资金到位降幅较大，地(di)产竣(jun)工出现超(chao)预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家(jia)电汽车等消费市场呈现较强韧(ren)性，2025年全球主要央(yang)行延续降息，国内政策面保(bao)持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预(yu)计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口(kou)表现来(lai)看，关税对于转(zhuan)口贸易的(de)冲击(ji)成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度(du)的下滑。