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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💖，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😻💓🩱，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥒。从宏观视角看，中、美🍅💋、欧财政货币双宽松是大概率走向👅💋🍍，美元长周期走弱🧅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💌。

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相比2014年底和2019年初🥝👠💯💖，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥕💕，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍉💟🍊🥬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘💯🍊，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔🍄👢💛。近期🥝👜🥬，YU7大热🥒🥝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💟，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩲🥿🥝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎🥬🍒💖，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥔🩱。

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隨(suí)着中東(dōng)(dong)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高，能源期貨(huò)價(jià)(jia)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)(ji)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲(wei)潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)(dang)進(jìn)行佈(bù)跼。

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1、盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负(fu)，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

2、高股息資産(chǎn)方(fang)麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用(yong)事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息(xi)率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)(shi)際(jì)(ji)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。