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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需(xu)要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈(ying)利的牛市。但在指(zhi)数刚(gang)突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连(lian)续多(duo)个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同(tong)时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限(xian)购(gou)。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年(nian)疫情(qing)冲击的一(yi)季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度(du)开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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2、当前市场对于(yu)波动率和(he)波动率(lv)交易的(de)理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可(ke)能性突破去(qu)年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回(hui)归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。