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资本市场方面，6月主要(yao)围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣(xuan)布(bu)的相关措施展开：央行行(xing)长潘功胜(sheng)在2025陆家嘴论(lun)坛(tan)上宣布八项金融举措(cuo)：主要(yao)包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人(ren)民币国际运营中心；在上海(hai)“先行先试”结构性货币政(zheng)策工具创新(xin)等。

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1、5 月集成(cheng)电路出口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至(zhi) 33.43%，累计同比(bi)增幅扩(kuo)大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增(zeng)幅收(shou)窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🧅💗🤍💘、量贩零食、智能家居家电等领域👘🍍💞🍓。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍊💗💗、新消费崛起🍎🍆🧅🍅、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍑💔、有色金属、国防军工💯💓👢💝、商贸零售🥻、美容护理🍒💋👙、化学制药等”