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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🍈，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导👜💓。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场(chang)高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了(le)一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生(sheng)产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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6月28日，深交所发行上市审核(he)官网(wang)显示(shi)，开(kai)源证(zheng)券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来(lai)第2家宣布终(zhong)止上市的证券公司。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🩰👢。从基本面的角度来看💓💋，财政指数的发力和消费的韧性🍎🍓🍍😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🍒💟🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🥥💖💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🎒👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬🍌🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🥦💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、战略上🥭🍇，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥬、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍈🍋、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍎🥑🥻，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍊🍒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱💋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👅🍄，房地产政策明显转向积极🩰🧄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💔💌，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥒🥿😠，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍅🍆。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公(gong)司及(ji)子公(gong)司(si)新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，子公司惠州立(li)搨(tà)于5月(yue)下旬完成(cheng)檢脩。截至公告日(ri)，子公司惠州立搨、新(xin)嶺(ling)化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開(kai)工生産(chan)。公司此前披露，根據(jù)上遊(you)裝寘檢(jian)脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各(ge)主體生産裝(zhuang)寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸(lu)續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行(xing)檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)(wei)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質(zhi)安全、生産平穩(wěn)(wen)。