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從(cóng)去(qu)年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)，今年以來，箇股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應(ying)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私(si)募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)。也(ye)就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)增量資(zi)金的(de)正反饋(kuì)(kui)，從而使得指數進一步的加速上(shang)漲。

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1、行业层面🥭🍈，展望7月份🍇，中报业绩预期是该阶段关注的重点😡，工业企业盈利数据👠😠👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥾🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🥿🍇🥥，如汽车、光伏🍏💕😻、自动化设备等😻；3）消费服务领域💋💗，受益于扩消费政策提振🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬、农副产品、家电🤬🥻🍒🥿、家具、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👿👿🥿、电力👠🩳🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继(ji)6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个(ge)月期买断(duan)式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将(jiang)于6月(yue)16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月(yue)超额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主(zhu)动呵护流动性的(de)意愿较(jiao)强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际(ji)放(fang)缓情形下，货币政策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。