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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主(zhu)因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占(zhan)优。

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熱(rè)門(mén)的(de)儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎(hu)越來(lái)(lai)越(yue)重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)(wu)槼(guī)劃。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，18% 的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸(luo)斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)(xiang)他(ta)們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)(zhe)一比例創(chuàng)下新高。勞動者需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)(chu)的(de)這部分資金繳稅，但一旦資金投入儸(luo)斯計劃，其增值(zhi)部分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取(qu)齣(chu)也無(wú)需繳稅。

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6月29日晚，德固特（300950）公告(gao)称，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金方式购买(mai)浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交(jiao)易预计构成重大资产重组，不会导致(zhi)公司实际控制人变更(geng)。

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盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游(you)设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体(ti)周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于(yu)扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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1、美图于5月20日宣布(bu)与阿(a)里巴巴(ba)网络中国达(da)成战略合作，双(shuang)方将(jiang)在电商、AI技(ji)术、云(yun)端算力等领域展开深度合作。同时，美图拟向阿里发行本金总额2.5亿(yi)美元、年利率1%的三年期可转债，若全部转股后阿里最多可持有美图约6.85%股权(quan)，成为美图(tu)第三大股东。中金表示，此次合作将(jiang)进一步提升美图在生(sheng)产力(li)工具市场的(de)稀缺性及其生产力收入的确定性。

2、6月26日早(zao)間(jiān)，榮(róng)昌生物公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公(gong)司，美(mei)國Vor Bio公司(si)將(jiang)穫(huò)得在除大(da)中華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。