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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍅，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍏🧅。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥭🥕🍋，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🥿，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👛🌽🩱，但也需要动态关注后续出口回落的风险🧅💯。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🍅。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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撡(cāo)(cao)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中期維(wéi)(wei)度下（7-8月(yue)份(fen)），半年報(bào)依然昰(shì)很重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週(zhou)漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)(wei)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良(liang)好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期(qi)建議(yì)(yi)關(guān)註業績確(què)(que)定性相(xiang)對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算(suan)力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩(mo)託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰(shi)7月超(chao)額(é)收益的(de)主要來(lái)源之一(yi)。

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美联储首选的通胀(zhang)指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济(ji)增长放缓，但通胀仍(reng)高于美联储 2% 的目标。

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1、受中东紧张局势缓和🍋👘、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响🥕🧅🍋，美国三大股指上周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅🍆🩰，并都创下历史新高。未来几周🥭，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%🩳👡🍇🥔。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠🩳🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘👘🎒🥾，在科技、消费💝💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈👄💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢。