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2、► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张，导(dao)致市(shi)场底部有支撑，但上行空间也受限。当(dang)前中国信用周(zhou)期的核(he)心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的信用收缩仍(reng)在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在相(xiang)对差距上居民和企业感受的回报预(yu)期低于成本，即私人部门面临的融(rong)资成本(ben)与回报(bao)依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆(gan)的(de)意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流(liu)动性十分充裕），更(geng)有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去(qu)年9月底以来市场表现的脉络：一方(fang)面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个层面积极(ji)变化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节(jie)后AI突(tu)破带来新(xin)的投资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是因为预期每次(ci)过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走出收缩(suo)。