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展朢(wàng)后(hou)市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末(mo)上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波(bo)動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)(xu)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持(chi)市場(chǎng)(chang)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)(dui)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期(qi)偏低，存在政(zheng)筴(cè)最(zui)終落地好于(yu)預期(qi)、提振市場可能；另一方麵，若(ruo)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费估(gu)值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但(dan)结构有(you)亮点(dian)的宏观环(huan)境，这些亮(liang)点(dian)恰恰(qia)都在(zai)港股(gu)，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域(yu)估值(zhi)思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑(lv)到港股(gu)通个(ge)人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没(mei)有差(cha)异了，近期(qi)AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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近几年来，公司处于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四(si)维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币(bi)，年(nian)度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解(jie)释称，亏损(sun)主要源于研发投入、原材料(liao)及零部件采购成本所致。

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