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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅(fu)上涨，DDR4价(jia)格季环(huan)比超150%，4月中国(guo)半导体销(xiao)售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智(zhi)能手机出货(huo)量(liang)边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度(du)盈利或超预(yu)期。

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