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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客(ke)們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)(qi)全，母女互拍、一傢(jiā)人(ren)郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬(shun)間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)(lian)比箇(gè)(ge)耶。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境👘🧡👚💔，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🩳👝🥾👢。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯、部分消费服务和信息技术领域👞🥕。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥾。

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2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工(gong)率(lv)60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超(chao)預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)(zhang)4.5，預(yu)計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工(gong)衕比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元(yuan)/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元(yuan)/噸。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳🥭😡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻，大盘风格略占优。第二🍆🥬，外部流动性方面🥥🍏💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅👿👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓🥾🥭🍉👠。第四🩰🍉，市场交易和增量资金层面💓，近期在以伊冲突缓和后🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、港股。本周以伊停火🥔🩱，美联储降息方面也传来利好💋，市场情绪修复💔👞，港股整体回暖😠🥝👛👙。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨🥭🧅，带动相关权益表现🍈🩰🥬；受油价大跌拖累，能源业走弱。