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4、总(zong)结：供需层面驱动有限，成本(ben)支(zhi)撑预期增强。综上所述，我们认为下半年(nian)硅(gui)铁(tie)供应难有明显(xian)减量，需求(qiu)端变数仍(reng)然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上(shang)调预(yu)期，硅铁最主要生(sheng)产成本就(jiu)是电力，成本(ben)支撑预期增强。综合来(lai)看，上半年硅铁(tie)期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑(cheng)或增强，预计硅铁期(qi)价重(zhong)心较(jiao)上半年有(you)一定上调，但供需层面无(wu)共振驱动，空间或相对有限。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元(yuan)，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎(rong)資資金(jin)或有朢(wang)繼(jì)續活躍(yuè)。

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具体来看(kan)，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其(qi)名义提出具体提案。但本次(ci)提请召集人未以其名义提出(chu)具体提案，而是由其(qi)中部分股(gu)东提出临时提案，不符(fu)合法(fa)律法规及《公(gong)司(si)章程》的相关规定，相关提案不构(gou)成有效提案，依(yi)法不应提交股(gu)东大会审议。此外，提请(qing)召集人的《提请函》中没有明确的审(shen)议事项和具体的提案内容等。

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我(wo)们以股东大会(hui)公(gong)告日为时间节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周(zhou)期(qi)以及(ji)对仓位(wei)的控制，我们构造(zao)了定(ding)向增(zeng)发事件驱(qu)动选股组合。（组合(he)构造(zao)详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度(du)解(jie)析定向增发中(zhong)的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)(ji)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市(shi)場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)(jian)得(de)到(dao)體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)正(zheng)對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯(lian)儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

2、3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨💞，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨💗，而下游需求中🍌，尽管终端和电池端表现出明显增幅🤬🍇👅🥭，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓🍎🍌🥿，同时🍌🌽🥾，国内三元电池装机同比放缓🍍👅🥬。下半年尽管在政策驱动的背景下👞🩱🧡🥿，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强🩰。