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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥿🥾🎒🍌，流动性将先于盈利改善🍌💌🍈👿，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🌽😠🍄，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👿💔。从宏观视角看，中🩰💋💯、美😡💖💓🍇、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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银河证券研究报告也认为👠，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0，但基于货币政策调控转型、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🥬🤬🧡，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头🤍🍄，较年初增加1.15公斤/头💌👜，较5年的年内高点减少1.25公斤/头👠。2025年1月底👛🤍👘🍊，生猪交易均重低位持续增加🍋，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头🥒🥿💗，较1月底低点增加4.28公斤/头🎒💕👚🍏。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱😈😻，交易均重季节性下降。

2、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。