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1、“4月以来，工(gong)业硅期(qi)货仓单开始持续去化，6月仓单(dan)数量已跌(die)破30万吨，表明在当前(qian)期(qi)货价格下，工业硅期货仓单是市场最具(ju)性价比的货源，被终(zhong)端用(yong)户广泛接受并使用。”浙商期货(huo)新能源项(xiang)目部部长陆(lu)诗元解释称，近(jin)几周，工业硅月(yue)差结构从长(zhang)期的Contango结构（远(yuan)月升水）转为(wei)Back结构（远(yuan)月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿(yuan)增强，也侧面反(fan)映出库存的集中度大幅提升。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈(ying)利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。