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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月(yue)以來(lái)(lai)，公司股(gu)價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下上(shang)市以來新高，公司總市值近(jin)175億(yì)元(yuan)。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元(yuan)上海理湃光晶技术有限公(gong)司，权(quan)益比例(li)5.3764%。比依股份(fen)6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能(neng)眼镜领域(yu)，已形成完整的AR几何光(guang)波导显示(shi)镜片的专有技(ji)术和独创工艺。其依托(tuo)领(ling)先的几何(he)光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺(yi)开发(fa)的AR几何光(guang)波(bo)导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来(lai)更加轻薄(bao)、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国(guo)内AR眼镜光波导模组生产规模(mo)最大(da)的供应(ying)商，理湃(pai)光(guang)晶目前已投(tou)产10万级规模的生产(chan)线，并已启动(dong)投建100万级生产产能，应(ying)对快(kuai)速增长的AR消费市场。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)(ji)披露(lu)期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wei)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行(xing)季度例會(huì)提到“用(yong)好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易(yi)咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。