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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土(tu)有限公司拟投资建设年产5000吨(dun)烧(shao)结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42，381万元。该项目建成后，将新增年产5000吨(dun)烧结钕铁硼磁体的生产能力。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应👝👘，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购🌽🍎🩲🥕🍍。具体来看🌽💟，近三年来私募基金投资收益可观💗👚，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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我们在报告《司空(kong)见惯叙指标(biao)——技(ji)术形态选(xuan)股系列报告(gao)之五》中讨论过(guo)八均(jun)线(xian)体系的使用方式——以指标区间对标的(de)指数的趋势状态(tai)进行判(pan)断。我们将八(ba)均线区间(jian)值(zhi)处于(yu)1/2/3 时(shi)对八均线指标值赋值为-1，八(ba)均线区间值处于4/5/6 时对(dui)八均线指标值赋(fu)值为0，八均线区(qu)间值处(chu)于7/8/9 时对八均线(xian)指标值赋(fu)值为1。通过这(zhe)种(zhong)划分，指标值状态与HS300 的涨跌(die)变化规律更加清晰。

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唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)生(sheng)了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🩳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%👅。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转😻，铅元素原料整体趋松。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💋，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥬🍓；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💋💞🍅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍈💓👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍🩱，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽🍌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👛👡💖💔👘；三是除了内需下滑担忧加剧外👞🥦，7月中报业绩期💟、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝。